Δέκα τραγούδια που περνούν αρμονικά από το παραδοσιακό άκουσμα στην «δυτική» μπαλάντα και από τον ήχο της blues κιθάρας στον κλασικό ήχο του μπουζουκιού και στο χασάπικο. Στο δίσκο συμμετέχουν ο Ελβετός ιταλόφωνος συνθέτης και τραγουδοποιός Marco Zappa, η Γεωργία Γρηγοριάδου, το συγκρότημα Blues Cargo και η Irina Simoneta.
- Απουσίες 2:57
- Σεπτέμβρης 1978 2:50

- Ξύλινες ιστορίες/ Storie di legno 5:12
- Μάγισσα Νύχτα4:03

- Non trovavo il modo / Δεν βρίσκω τρόπο 4:41

|
- Το χελιδόνι / La Rondine 3:58
- Ξένες αγκαλιές 4:35

- Piazza Collegiata / Βρέχει στη Λένορμαν 3:36
- Dolci Bugie / Όμορφο Ψέμα 3:18
- Μ ένα χασάπικο παλιό 3:36

|
|